户外资料网(8264.com)讯,11月中旬,法国户外服饰、装备公司Lafuma董事会批准了来自瑞士知名内衣、家居服制造及销售商Calida集团的收购要约。10月初,Calida提议以增资3500万欧元(4700万美元)的方式对Lafuma的持股比例由当前的15.3%提高至50.6%,随后认购剩余的流通股。目前Calida对Lafuma集团的持股比例仅为15%。

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根据计划,第一步Lafuma集团将向Calida保留发行250万股,票面价值2000万欧元,发行价设定在每股14欧,这意味着Calida将支付3500万欧元。在此交易完成后,Calida集团对Lafuma持股比例将从当前的15.3%提高至50.6%。每股14欧元的建议发行价格代表了过去60天来加权平均价格溢价5%左右。该交易必须在今年年底前举行的股东特别会议上获得通过才可执行。
在上述增资计划后,成为Lafuma集团大股东的Calida集团将可向其他股东发出公开收购要约,并提供每股14欧元的价格。不过此价格必须经过法国金融市场监管机构的批准,和以独立评估报告予以确认。该交易计划于2014年开始。
接下来,Lafuma开始价值1亿欧元的第二轮增资计划。在这一轮中,其他股东也将具有认购权 发行价设定为每股9欧元,在收购要约价基础上折扣36%。
Calida,这家瑞士公司对Lafuma集团的收购大部分股权表明其对Lafuma及旗下几个户外品牌发长期发展前景看好。Lafuma集团也公开表示,如若交易完成也将对该公司未来的发展产生积极影响。
Calida集团(CALIDA-Group)为瑞士知名内衣及家居服制造及销售商,旗下品牌包括Calida及AUBADE,2012年总收入2.25亿欧元。
Lafuma近年来发展遇到颇多问题,财务数字一直表现不佳。截至9月底的2012/13财年该集团销售额仅为1.936亿欧元(2.539亿美元),比上一财年大幅下降27.2%,即使在货币中立条件下,降幅也达12.3%。为削减开支,今年6月,Lafuma公司决定裁员161名,接近总数的1/4。

本文链接:法国Lafuma董事会通过瑞士Calida公司收购要约

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